Czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie? 

Fundacja rodzinna może zapewnić ochronę majątku, bezpieczeństwo sukcesji i korzystne zasady opodatkowania. Pomagamy ocenić, czy to rozwiązanie jest odpowiednie w Twojej sytuacji, oraz przeprowadzamy kompleksowo przez proces jej utworzenia, zapewniając bezpieczeństwo prawne i podatkowe. Zapewniamy również bieżące wsparcie i weryfikację rozliczeń dla już funkcjonujących fundacji rodzinnych.

Odbierz bezpłatną konsultację

Śr. ocena Tossa Tax na podstawie

zweryfikowanych opinii z Google Maps

Możemy Ci pomóc, jeśli:

  • Rozważasz założenie fundacji rodzinnej i chcesz poznać jej korzyści oraz ograniczenia 
  • Już prowadzisz fundację i potrzebujesz wsparcia w bieżących obowiązkach prawno-podatkowych 
  • Chcesz uporządkować strukturę majątkową i zapewnić płynne przekazanie biznesu kolejnym pokoleniom 
  • Zależy Ci na ochronie majątku przed ryzykami biznesowymi i prywatnymi 
  • Planujesz sprzedaż udziałów lub akcji w spółce i chcesz zoptymalizować obciążenia podatkowe 
  • Chcesz wynajmować nieruchomości w sposób korzystny podatkowo 
  • Chcesz zoptymalizować podatki związane z wypłatami środków lub majątku na rzecz osób wskazanych w statucie fundacji (tzw. beneficjentów – mogą to być np. członkowie rodziny, współpracownicy, organizacje) 
  • Masz wątpliwości, jak fundacja rodzinna współgra z innymi strukturami (spółki, holdingi, zagraniczne podmioty) 

Co mówią nasi Klienci?

Wszystkie opinie są zweryfikowane i pochodzą 
z wizytówki Google Moja Firma

Jak możemy Cię wesprzeć?

1.

Analiza i doradztwo przed założeniem.

  • Ocena, czy fundacja rodzinna jest optymalnym rozwiązaniem w Twojej sytuacji 
  • Porównanie alternatywnych form ochrony i sukcesji majątku 
  • Wskazanie potencjalnych korzyści i ryzyk 

2.

Kompleksowe wdrożenie.

  • Przygotowanie statutu fundacji 
  • Wsparcie w procesie rejestracji 
  • Opracowanie zasad działania i relacji z osobami uprawnionymi do świadczeń 

3.

Bieżąca obsługa prawno-podatkowa

  • Doradztwo w zakresie podatku CIT, PIT i podatku od spadków i darowizn 
  • Wsparcie przy transakcjach realizowanych przez fundację 
  • Monitorowanie zmian w przepisach 

4.

Szkolenia i warsztaty

  • Prowadzimy szkolenia dla fundatorów, zarządów i osób uprawnionych do świadczeń 
  • Omawiamy zasady działania fundacji, obowiązki podatkowe i najczęstsze błędy 
  • Przekazujemy praktyczne wskazówki, jak efektywnie korzystać z fundacji rodzinnej 

Nasze doświadczenie

Obsługiwaliśmy fundacje rodzinne zarówno w fazie planowania, jak i w bieżącej działalności

Doradzaliśmy przy strukturach obejmujących spółki produkcyjne, handlowe, usługowe i IT

Pomagaliśmy w integracji fundacji z polskimi i zagranicznymi podmiotami

Wspieraliśmy klientów w optymalizacji podatkowej sprzedaży udziałów, wynajmu nieruchomości i wypłat na rzecz beneficjentów

Zamów bezpłatną konsultację

Wypełnij prosty formularz poniżej, a nasz zespół w ciągu 15min skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu rozmowy

    Wojciech Hałucha

    Doradca podatkowy

    Zamów bezpłatną konsultację

    Wypełnij prosty formularz poniżej, a nasz zespół w ciągu 15min skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu rozmowy

      Wojciech Hałucha

      Doradca podatkowy

      Najczęściej zadawane pytania

      Po wypełnieniu formularza oddzwaniamy w ciągu 15 minut. Na 30-minutowej rozmowie analizujemy Twoją sytuację i mówimy wprost: co widzimy, czy możemy pomóc i w jaki sposób. Podsumowanie z ewentualną ofertą wysyłamy mailowo tego samego dnia. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa — wszystko co opowiesz jest prawnie chronione.

      Następnie podczas bezpłatnej konsultacji nasz ekspert przedstawi Ci nasze dalsze możliwości wsparcia. Bezpłatna konsultacja to zatem niezobowiązujące spotkanie podczas którego poznajemy ważne szczegóły Twojej sytuacji oraz wskazujemy w jaki sposób możemy Ci pomóc.

      Podsumowanie rozmowy wraz z ewentualną ofertą dalszego wsparcia otrzymasz na skrzynkę mailową.

      Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, a wszelkie przekazane informacje są nią prawnie chronione.

      Najczęstsze pytania jakie otrzymujemy to:

      – jak w mojej sytuacji mogę płacić niższe podatki?

      – czy mogę płacić niższą składkę zdrowotną, niższe składki ZUS?

      – czy mogę skorzystać z IP Box?

      – z jakich ulg i preferencji podatkowych mogę skorzystać?

      – jaka forma prowadzenia działalności jest dla mnie najlepsza?

      – czy mogę skorzystać z estońskiego CIT i jest to dla mnie opłacalne?

      – jak zakłada się Fundację rodzinną?

      – do czego mogę wykorzystać Fundację rodzinną?

      Bezpłatna konsultacja trwa maksymalnie 30 minut.

      Specjalizujemy się w obsłudze polskich MŚP — głównie firmy produkcyjne, handlowe, usługowe i IT. Obsługujemy też biura rachunkowe, które chcą oferować klientom eksperckie doradztwo podatkowe bez zatrudniania własnego doradcy.

      Tak — jeśli przeprowadza ją licencjonowany doradca podatkowy na podstawie aktualnych przepisów. Wdrażamy wyłącznie rozwiązania dobrze udokumentowane i sprawdzone w praktyce. Przeprowadziliśmy ponad 100 projektów optymalizacyjnych — żaden nie został skutecznie zakwestionowany przez urząd skarbowy.

      Tak. Działamy jako partner w tle — dostarczamy ekspertyzę a Ty zachowujesz relację z klientem. Zapewniamy elastyczne warunki – płacisz tylko gdy potrzebujesz.